税理士の仕事は、AIでこう変わる。

作業の一覧は、独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）作成「職業情報データベース 簡易版数値系ダウンロードデータ ver.7.00」（職業情報提供サイト（job tag）より2026年10月18日にダウンロード：https://shigoto.mhlw.go.jp/User/download）を加工して作成しています。

• 01 申告・申請・不服申立ての代理 AIに任せる

  ▶ アニメで見る（約50秒）

  いま

  1. 人依頼を受けて、必要な書類を集める
  2. 人書類の抜けや食い違いを、1枚ずつ確かめる
  3. 人税務署とのやりとりを代わりに行う

  こう変わる（想定）

  1. 人依頼を受けて、必要な書類を集める
  2. AIAIが、書類の抜けや食い違いを洗い出す
  3. 人中身を確かめて、代理として提出する

  人が決めること代理として何を出し、何を主張するか。

  自分で試すなら：AIにこう頼む

  コピーして ChatGPT・Claude・Gemini などに貼り、【 】の所を書き換えます。顧問先の資料や個人情報は貼らず、自分の事務所の資料で試してください。

  税務署に出す前の書類の「抜けと食い違いの点検」を、AIでどこまでできるか試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、依頼を受けて申告書や申請書を作り、添付書類をそろえて、代理で税務署に出しています。出す前の点検は、1枚ずつ目で確かめています。 【試したいこと】 添付した見本の書類（名前・番号・金額は架空のもの）と、下の「そろえる書類の一覧」を見比べて、次の列の表にしてください。 点検した項目／結果（✓＝そろっている・！＝気になる）／気になる理由／確かめ方 【そろえる書類の一覧】 【ここに、この手続きでそろえる書類の一覧を貼る。例：申告書、源泉徴収票、控除の証明書】 【お願い】 ・書類どうしで数字や名前が食い違っている所があれば、どの書類のどこかを書いてください ・読み取れない所は推測で埋めず、「読み取れない」と書いてください ・これは試しです。出してよいかどうかの判断はしなくてかまいません 頼む文をコピー
• 02 確定申告・源泉徴収などの書類の作成 AI＋自動化

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  いま

  1. 人届いた資料を見ながら、様式ごとに数字と項目を写す
  2. 人前の年の書類と見比べて確かめる

  こう変わる（想定）

  1. 自動会計や給与のデータから、決まった項目を流し込む
  2. AIAIが、例年との違いや記入漏れを指摘する
  3. 人中身を確かめて、書類を確定する

  人が決めること中身を確かめて、書類を確定する。

  自分で試すなら：AIにこう頼む

  コピーして ChatGPT・Claude・Gemini などに貼り、【 】の所を書き換えます。顧問先の資料や個人情報は貼らず、自分の事務所の資料で試してください。

  確定申告などの書類づくりで、「例年との違い」と「記入漏れ」の点検をAIでどこまでできるか試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、会計や給与の資料を見ながら、確定申告書や源泉徴収票などの様式に数字を写しています。最後に前の年の書類と見比べて確かめています。 【試したいこと】 下に貼る見本の数字（名前・金額は架空のもの）を使って、次の列の表にしてください。 書類の欄／今年の数字／去年の数字／違い／気になる点 【見本の数字】 【ここに、今年と去年の見本の数字を貼る。例：給与の収入 今年4,800,000／去年4,500,000、社会保険料 今年…／去年…】 【お願い】 ・去年から大きく動いた欄と、今年だけ空いている欄には「！」を付けてください ・「大きく動いた」の目安は【例：2割以上】としてください ・これは試しです。税額の計算はしなくてかまいません 頼む文をコピー
• 03 相続税の申告の助言と手続き AIに任せる

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  いま

  1. 人通帳・登記簿・保険証券などを預かる
  2. 人1枚ずつ読んで、財産を一覧にする
  3. 人足りない資料を洗い出して、ご遺族に頼む

  こう変わる（想定）

  1. 人資料を預かり、読み取りにかける
  2. AIAIが、財産目録の下書きを作る
  3. AIAIが、まだ足りない資料の一覧を作る
  4. 人財産を評価し、ご遺族に助言する

  人が決めること財産の評価と、ご遺族への助言。

  自分で試すなら：AIにこう頼む

  コピーして ChatGPT・Claude・Gemini などに貼り、【 】の所を書き換えます。顧問先の資料や個人情報は貼らず、自分の事務所の資料で試してください。

  相続税の申告で使う「財産の一覧の下書き」を、AIでどこまで作れるか試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、ご遺族から預かった通帳・登記簿・保険証券などを読み、財産を一覧にしています。 【試したいこと】 添付した見本の資料（名前・番号・金額は架空のもの）を読み、次の列の表にしてください。 財産の種類／名義／金融機関・所在地など／金額や面積／根拠にした資料 【あわせてお願い】 ・表を作るうえで足りない資料があれば、「足りない資料」として一覧にしてください ・読み取れない所、判断がつかない所は空欄にし、何が分かれば埋まるかを書いてください ・これは試しです。評価額の計算はしなくてかまいません 頼む文をコピー
• 04 税務調査への立会い AIに任せる

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  いま

  1. 人調査の連絡を受ける
  2. 人過去の申告と帳簿を見返して備える
  3. 人当日に立ち会う

  こう変わる（想定）

  1. AIAIが、過去の申告とやりとりを時系列にまとめる
  2. AIAIが、聞かれそうな点の確認表を作る
  3. 人当日に立ち会い、受け答えする

  人が決めること当日の立会いと、その場の受け答え。

  自分で試すなら：AIにこう頼む

  コピーして ChatGPT・Claude・Gemini などに貼り、【 】の所を書き換えます。顧問先の資料や個人情報は貼らず、自分の事務所の資料で試してください。

  税務調査に備えて、「過去の申告とやりとりの流れ」と「聞かれそうな点の確認表」をAIでどこまで作れるか試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、税務調査の連絡を受けると、過去の申告書・帳簿・税務署とのやりとりを棚から探して見返し、当日に備えています。 【試したいこと】 下に貼る見本の記録（会社名・金額は架空のもの）を読み、次の2つを作ってください。 1. 年ごとの流れの表：年／出来事（申告・修正・税務署とのやりとりなど）／もとにした記録 2. 聞かれそうな点の確認表：聞かれそうな点／そう考えた理由／手元に用意しておく資料 【見本の記録】 【ここに、架空の会社の3年分の申告の要点と、税務署とのやりとりのメモを貼る】 【お願い】 ・記録に書かれていないことは、推測と分かるように書いてください ・答え方の案は書かなくてかまいません。当日の受け答えは人が決めます 頼む文をコピー
• 05 税務訴訟の補佐人 AIに任せる

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  いま

  1. 人弁護士と論点を打ち合わせる
  2. 人過去の裁判や審判の例を調べる
  3. 人法廷で陳述する

  こう変わる（想定）

  1. AIAIが、過去の裁判や審判の例を下調べし、論点を整理する
  2. 人引用する出典を、原文で確かめる
  3. 人主張を組み立て、法廷で陳述する

  人が決めること主張の組み立てと、法廷での陳述。

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  税務訴訟の下調べ（似た判例を挙げて、論点を整理する）を、AIでどこまでできるか試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、税務訴訟の補佐人として、弁護士と一緒に論点を整理し、似た判例・裁決例を調べています。 【試したいこと】 下の架空の事件について、争点が似ている判例・裁決例の候補を、次の列の表にしてください。 判決・裁決の名前（裁判所や審判所と日付）／争点／結論／この事件と似ている点・違う点／原文を確かめられる場所 【架空の事件】 【例：会社が役員に払った退職金のうち、税務署が「高すぎる」とした部分を経費と認めなかった。会社はこれを不服として争っている】 【お願い】 ・実在するか自信がない候補は、そう書いてください。こちらで必ず原文を確かめます ・最後に、この事件の論点を2〜3行で整理してください ・これは試しです。本物の事件の名前や数字は使っていません 頼む文をコピー
• 06 納税額の計算と申告書の作成 自動化

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  いま

  1. 人帳簿から数字を拾う
  2. 人申告ソフトに入れ直して計算する
  3. 人数字を確かめて、申告書を作る

  こう変わる（想定）

  1. 自動帳簿のデータを、申告ソフトへ取り込む
  2. 自動税額を計算する
  3. 人おかしな数字の理由を確かめ、確定する

  人が決めることおかしな数字の理由を確かめ、申告書を確定する。

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  会計ソフトから書き出した帳簿のCSVを使って、科目ごとの集計表を自動で作れるか試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、帳簿の数字を拾って申告ソフトに入れ直し、税額を計算しています。 【試したいこと】 帳簿のCSVから、勘定科目ごとの合計を出す集計表を、表計算ソフト（【Excel／Googleスプレッドシート】）で作りたいです。 ・CSVの列の名前は【ここに列の名前を貼る。例：日付, 勘定科目, 金額, 摘要】です ・集計表の式と、作る手順を、初めての人にも分かるように書いてください 【お願い】 ・まずは1か月分の見本のデータで試す前提で書いてください ・手で計算した合計と見比べる方法も教えてください 頼む文をコピー
• 07 税金の相談と助言 AIに任せる

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  いま

  1. 人相談を受ける
  2. 人顧問先の状況と条文を、そのつど調べ直す
  3. 人助言する

  こう変わる（想定）

  1. AIAIが、顧問先の数字と過去の相談を1枚に要約する
  2. AIAIが、関係しそうな条文の当たりを付ける
  3. 人中身を判断して、助言する

  人が決めること助言の中身と、その責任。

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  税金の相談を受ける前に読む「1枚の要約」を、AIでどこまで作れるか試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、顧問先の社長から税金の相談を受けています。相談の場で条文や前のメモを探すことが多く、社長を待たせてしまいます。 【試したいこと】 下の架空の相談メモを読み、相談の前に読む要約を、次の形で作ってください。 ・顧問先の今の状況（3行まで） ・前回までの相談の要点 ・今回聞かれそうなこと ・関係しそうな条文や通達の候補（名前だけでかまいません） 【架空の相談メモ】 【例：小売業・従業員8名。今期は利益が前期より増えそう。前回は店の改装費の扱いを相談された。今回は「決算の前にできることはあるか」と聞かれる予定】 【お願い】 ・条文の候補には、どのくらい自信があるかも書いてください。こちらで原文を確かめます ・メモから分からないことは、推測で埋めずに「確かめること」として書いてください 頼む文をコピー
• 08 経営・財産の相談 AIに任せる

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  いま

  1. 人月次の数字を見比べる
  2. 人気になる点をまとめる
  3. 人面談で伝える

  こう変わる（想定）

  1. AIAIが、月次の数字から先月と違う点を拾う
  2. AIAIが、論点メモにまとめる
  3. 人何をどう勧めるかを決めて、面談で話す

  人が決めること経営者に、何をどう勧めるか。

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  月ごとの数字から「先月と違う所」と面談の論点を、AIでどこまで拾えるか試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、顧問先の月ごとの数字を見比べ、気になる点をまとめて、社長との面談で話しています。 【試したいこと】 下の架空の月ごとの表（6か月分）を読み、次の列の表にしてください。違いが大きい順に並べてください。 項目／先月の金額／今月の金額／違い／考えられる理由／社長に聞くこと 【架空の月ごとの表】 【例：月・売上・仕入・人件費・家賃・広告費 の列で、6か月分の数字を貼る。顧問先の本物の数字は使わない】 【お願い】 ・最後に、面談で話す論点を3つまでのメモにしてください ・数字だけでは理由が分からないものは、決めつけずに「社長に聞くこと」に書いてください 頼む文をコピー
• 09 国際税務の指導と助言 AIに任せる

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  いま

  1. 人外国語の契約書や資料を読む
  2. 人条約や規定を調べる
  3. 人取り扱いを判断して、助言する

  こう変わる（想定）

  1. AIAIが、外国語の資料を日本語で要約する
  2. AIAIが、条約や規定の該当箇所を探す
  3. 人原文で確かめ、取り扱いを判断する

  人が決めることどの取り扱いにするかの判断。

  自分で試すなら：AIにこう頼む

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  英文契約書の要点を日本語でまとめ、税金に関わりそうな条項を拾えるか、AIで試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、顧問先の海外取引の英文契約書を辞書を引きながら読み、租税条約や国内の規定を調べてから助言しています。 【試したいこと】 下に貼る英文契約（公開されているひな形、または会社名・金額を架空にしたもの）を読み、次の列の表にしてください。 条項の番号／内容の要約（日本語で2行まで）／税金に関わりそうな点（源泉徴収・使用料・支払いの相手の国など）／原文で確かめたい言い回し 【契約の本文】 【ここに英文契約のひな形の本文を貼る】 【お願い】 ・訳に自信がない所は、そう書いてください ・関係しそうな租税条約や規定は「調べる候補」として挙げ、断定しないでください ・これは試しです。どの取り扱いにするかの判断はしなくてかまいません 頼む文をコピー
• 10 記帳の相談と指導 AI＋自動化

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  いま

  1. 人顧問先から紙やメールで届く領収書・通帳を受け取り、整理する
  2. 人1件ずつ見ながら、仕訳を入力する
  3. 人誤りや不明な取引を見つけて、顧問先に問い合わせる

  こう変わる（想定）

  1. 自動届いた領収書・明細を自動で集めて、取り込む
  2. AIAIが中身を読み、仕訳の候補を付ける
  3. AIAIが、不明な取引と入力の誤りを一覧にする
  4. 人候補と一覧を確かめて、仕訳を確定する

  人が決めること仕訳のルール決めと、指導の中身。

  自分で試すなら：AIにこう頼む

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  記帳の「勘定科目の候補づけ」を、AIでどこまでできるか試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、顧問先から届く領収書や明細を見ながら、仕訳を1件ずつ入力しています。 【試したいこと】 添付した領収書（自分の事務所のもの・3〜5枚）を読み、1枚ずつ次の列の表にしてください。 日付／支払先／金額／勘定科目の候補／その科目にした理由 【前提】 ・勘定科目は【いつも使っている科目の一覧を貼る。無ければ「一般的な科目」と書く】から選んでください ・金額は【税込／税抜】で書いてください 【お願い】 ・判断がつかないものは科目を空欄にし、「何が分かれば決められるか」を書いてください ・これは試しです。迷うものは迷うと書いてください 頼む文をコピー
• 11 節税のための保険の提案 AIに任せる

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  いま

  1. 人顧問先の状況を聞く
  2. 人合う保険を調べて比べる
  3. 人提案する

  こう変わる（想定）

  1. 人顧問先の状況を聞く
  2. AIAIが、候補の保障内容を比較表にする
  3. 人勧めるかどうかを決めて、提案する

  人が決めること勧めるかどうか。顧問先との信頼に関わる判断。

  自分で試すなら：AIにこう頼む

  コピーして ChatGPT・Claude・Gemini などに貼り、【 】の所を書き換えます。顧問先の資料や個人情報は貼らず、自分の事務所の資料で試してください。

  節税や将来の備えのための保険を、「保障の中身の比較表」にまとめられるか、AIで試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、顧問先の社長から保険の相談を受け、保険会社のパンフレットを並べて1冊ずつ見比べています。 【試したいこと】 下に貼る3つの保険の資料（保険会社がWebで公開しているもの）を読み、次の列の表にしてください。 保険の名前／保障の中身／保険料の払い方／途中でやめたときに戻るお金／経理の扱いで確かめたい点 【会社の条件（架空）】 業種：【例：製造業】 社員の数：【例：20人】 相談の目的：【例：役員の退職金に備えたい】 【保険の資料】 【ここに3つの資料の本文を貼る】 【お願い】 ・資料に書かれていないことは空欄にし、推測で埋めないでください ・どれを勧めるかは書かなくてかまいません。違いが分かる表にしてください ・これは試しです。顧問先の本当の数字は使っていません 頼む文をコピー
• 12 労務の相談と指導 AIに任せる

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  いま

  1. 人給与や社会保険の相談を受ける
  2. 人制度を調べる
  3. 人答える

  こう変わる（想定）

  1. AIAIが、制度の要点と最近の改正をまとめる
  2. AIAIが、社労士に回すべき論点を分ける
  3. 人社労士と分担して回答する

  人が決めること社労士との役割分担と、最終の回答。

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  給与や社会保険の相談を、「税理士が答える所」と「社労士に回す所」に分けられるか、AIで試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、顧問先の社長から給与や社会保険の相談を受け、制度を調べたり、社労士に電話で確かめたりしてから答えています。 【試したいこと】 下に書く相談（名前・金額は架空のもの）を読み、次の列の表にしてください。 論点／関係する制度／区分（税理士が答える・社労士へ回す・どちらとも言えない）／その区分にした理由 あわせて、関係する制度の要点を3行でまとめ、最近の改正で確かめたほうがよい点があれば挙げてください。 【相談の内容（架空）】 【ここに相談を書く。例：パートの勤務時間を増やしたい。社会保険と給与の税金はどうなるか】 【前提】 ・社労士との分担は【事務所の決まりがあれば書く。無ければ「一般的な分担」と書く】で考えてください 【お願い】 ・改正の時期や中身は原文で確かめる前提です。確かでない所は、そう書いてください ・これは試しです。迷う論点は「どちらとも言えない」にしてください 頼む文をコピー
• 13 税法改正の把握 AI＋自動化

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  いま

  1. 人国税庁の発表や専門誌を読む
  2. 人影響のありそうな顧問先を思い出す
  3. 人連絡する

  こう変わる（想定）

  1. 自動国税庁などの新着を、自動で集める
  2. AIAIが、どの顧問先に関係するかを一覧にする
  3. 人伝え方を決めて、連絡する

  人が決めること顧問先への伝え方と、その後の対応。

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  税法改正のお知らせを読んで、要点と「どんな会社に関係するか」をAIでまとめられるか試したいです。 【事務所の状況】 税理士事務所で、国税庁の発表や専門誌を読み、影響のありそうな顧問先に連絡しています。 【試したいこと】 下に貼るお知らせの本文を読み、次の3つを書いてください。 1. 要点を3行で 2. 関係しそうな会社（業種・規模・取引の内容など） 3. 顧問先に確かめるとよい質問を3つ 【お知らせの本文】 【ここに国税庁の新着のお知らせの本文を貼る】 【お願い】 ・本文に書かれていないことは推測と分かるように書いてください ・最後に、原文で確かめるべき箇所を挙げてください 頼む文をコピー